Der Vertrieb ist der Motor eines jeden Unternehmens und sorgt mit seinen Aktivitäten für Umsatz, neue Kunden und die Pflege bestehender Kunden. Die wichtigsten Werkzeuge wie Kundenmanagement, Angebotserstellung, Preiskalkulationen, Zahlungseingang usw. werden in der heutigen digitalen Welt in der Regel in einem ERP-System abgebildet. So auch in Odoo ERP.
Odoo ist ein Open-Source-ERP, das von der belgischen Firma Odoo S.A. entwickelt wird. Es deckt verschiedene Geschäftsbereiche ab, darunter Verkauf, Einkauf, Lagerverwaltung, Produktion, Buchhaltung, Personalwesen und vieles mehr. Das Besondere an Odoo: Es bietet eine umfassende Suite von Anwendungen, die aufeinander abgestimmt sind und nahtlos integriert werden können, um ein vollständiges ERP-System zu schaffen. Eine dieser Anwendungen ist das Verkaufsmodul von Odoo, welches wir in diesem Beitrag genauer vorstellen möchten.
Folgende Funktionen sind in Odoo Sales enthalten:
- KundenverwaltungIm Sales Modul ist das Kontaktmodul integriert, welches die klassischen Funktionen eines CRM-Systems beinhaltet. Dazu gehören die Verwaltung von Kundendaten, einschließlich umfangreicher Kontaktdetails, der Umsatz, die Kundenhistorie, Zahlungsbedingungen je Kunde und kundenspezifische Notizen.
- Produktverwaltung
In Odoo können Produkte sowohl über Odoo Sales, als auch über das Einkaufsmodul, das Lagermodul und das Fertigungsmodul verwaltet werden. Dabei können drei unterschiedliche Arten von Produkten angelegt werden – lagerfähige Produkte, Verbrauchsartikel und Dienstleistungen. Es ist zudem möglich, Produktvarianten, Preise, Kosten sowie Einkaufspreise, Lagerbestände, Steuern und viele weitere Informationen auf Artikelebene festzulegen. - Preisgestaltung
Odoo Sales unterstützt die flexible Preisgestaltung, die Rabatte, Sonderangebote, Staffelpreise und kundenspezifische Preise und Preislisten umfasst. Zudem besteht die Möglichkeit, Gutscheine zu verkaufen oder Kundenkarten bzw. Bonusprogramme für Kunden einzuführen. - Angebots- und Auftragserstellung
Eine der wichtigsten Funktionen für den Vertrieb ist das Anlegen von Angeboten und Verkaufsverträgen. In Odoo Sales können sowohl Angebote als auch Verkaufsaufträge, die aus einem Angebot resultieren, angelegt werden. Die Angebote können Kunden über einen externen Zugang online zur Verfügung gestellt und bei Bedarf direkt online genehmigt und unterzeichnet werden. Aus einem fertigen Auftrag kann dann zum einen eine Rechnung erstellt sowie ein Lieferauftrag ausgeübt werden. - Versand und Lieferung
Sobald ein Angebot bestätigt wurde und aus dem Angebot ein Auftrag entsteht, wird automatisch ein Lieferauftrag aus dem Auftrag erzeugt. Der Lieferauftrag wiederum ermöglicht die Verwaltung der Lieferinformationen (z.B. abweichende Lieferadresse), Versandmethoden und die Verwaltung des Lieferstatus. Zudem ist es möglich, unterschiedliche Versanddienstleister in Odoo zu migrieren und damit die Verfolgung von Lieferaufträgen zu gewährleisten. - Rechnungsstellung
Rechnungen können in Odoo Sales direkt nach der Auftragserstellung generiert werden. Wird zusätzlich das Buchhaltungsmodul (auch „Finanz“ oder „Accounting“ Modul) genutzt, kann ein nahtloses Rechnungswesen aufgesetzt werden. - Berichte und Analyse
Entscheidend für einen erfolgreichen Vertrieb ist die Auswertung von Verkaufs- und Umsatzzahlen. Hier bietet Odoo Sales die Möglichkeit, umfangreiche Berichte und Analysen zu erstellen und so Umsatz- und Verkaufsleistungen zu überwachen und zu analysieren. - Verkaufsteam
In Odoo besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Verkaufsteams mit dazugehörigen Verantwortlichen zu pflegen. So können Kunden z.B. einem einzigen Verkäufer oder auch einem Verkaufsteam zugeordnet werden.
Odoo Sales bietet alle nötigen Funktionen für einen erfolgreichen Vertrieb. Da Odoo modular aufgebaut ist, können Unternehmen die Funktionen außerdem individuell an ihre Anforderungen anpassen. Durch die Kombination verschiedener Module, wie z.B. Verkauf, Einkauf, Lagerverwaltung, Buchhaltung und vielem mehr, kann ein umfassendes Enterprise-Resource-Planning (ERP)-System geschaffen werden.
